YTD คืออะไร ในมุมการลงทุน

ในมุมการลงทุน YTD คืออะไร

YTD ในมุมของการลงทุนย่อมาจาก “Year to Date” ซึ่งหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุนหรือสินทรัพย์ เช่น ผลตอบแทนของหุ้นหรือกองทุนรวมตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น ถ้าปีนี้เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และวันนี้เป็นวันที่ 23 พฤษภาคม YTD จะแสดงผลการดำเนินงานของการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 23 พฤษภาคม โดยเปรียบเทียบกับมูลค่าของการลงทุน ณ วันเริ่มต้นปี

การคำนวณ YTD เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าในปีนี้ผลการลงทุนเป็นอย่างไร และสามารถเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาได้

วิธีคำนวณ YTD ออกมาเป็นค่า %

เราสามารถคำนวณ YTD (Year to Date) ออกมาเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ โดยสามารถทำตาขั้นตอน คือ

1. หามูลค่าเริ่มต้นของการลงทุนในต้นปี
2. หามูลค่าปัจจุบันของการลงทุน
3. คำนวณการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
4. คำนวณการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์:
   • ใช้สูตรนี้เพื่อหาค่า YTD เป็นเปอร์เซ็นต์
   • YTD = (มูลค่าปัจจุบัน−มูลค่าเริ่มต้น)/มูลค่าเริ่มต้น x 100

ตัวอย่าง การคำนวณ YTD

สมมุติว่ามูลค่าการลงทุนของคุณในวันที่ 1 มกราคม คือ 1,000 บาท และมูลค่าปัจจุบันคือ 1,200 บาท

1. มูลค่าเริ่มต้น: 1,000 บาท
2. มูลค่าปัจจุบัน: 1,200 บาท
3. การเปลี่ยนแปลงของมูลค่า: 1,200−1,000 = 200 
4. คำนวณการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์: (200/1,000)×100 = 20

ดังนั้น ค่า YTD ของการลงทุนนี้คือ 20%