ในมุมการลงทุน YTD คืออะไร
YTD ในมุมของการลงทุนย่อมาจาก “Year to Date” ซึ่งหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของการลงทุนหรือสินทรัพย์ เช่น ผลตอบแทนของหุ้นหรือกองทุนรวมตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่กำหนด
ตัวอย่างเช่น ถ้าปีนี้เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และวันนี้เป็นวันที่ 23 พฤษภาคม YTD จะแสดงผลการดำเนินงานของการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 23 พฤษภาคม โดยเปรียบเทียบกับมูลค่าของการลงทุน ณ วันเริ่มต้นปี
การคำนวณ YTD เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าในปีนี้ผลการลงทุนเป็นอย่างไร และสามารถเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาได้
วิธีคำนวณ YTD ออกมาเป็นค่า %
เราสามารถคำนวณ YTD (Year to Date) ออกมาเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ โดยสามารถทำตาขั้นตอน คือ
- หามูลค่าเริ่มต้นของการลงทุนในต้นปี
- หามูลค่าปัจจุบันของการลงทุน
- คำนวณการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
- คำนวณการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์:
- ใช้สูตรนี้เพื่อหาค่า YTD เป็นเปอร์เซ็นต์
- YTD = (มูลค่าปัจจุบัน−มูลค่าเริ่มต้น)/มูลค่าเริ่มต้น x 100
ตัวอย่าง การคำนวณ YTD
สมมุติว่ามูลค่าการลงทุนของคุณในวันที่ 1 มกราคม คือ 1,000 บาท และมูลค่าปัจจุบันคือ 1,200 บาท
- มูลค่าเริ่มต้น: 1,000 บาท
- มูลค่าปัจจุบัน: 1,200 บาท
- การเปลี่ยนแปลงของมูลค่า: 1,200−1,000 = 200
- คำนวณการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์: (200/1,000)×100 = 20
ดังนั้น ค่า YTD ของการลงทุนนี้คือ 20%